Economia

Estatal contrata o banco Bradesco como assessor financeiro para executar a operação

Nesta terça-feira (31) a   Petrobras anunciada a retomada, por meio de oportunidade de negócio (os chamados teaser), a venda da UFN3 (Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III em Três Lagoas). A estatal contratou, para isso, o Banco Bradesco como assessor financeiro exclusivo para realizar a transação envolvendo a venda de 100% da fábrica. A operação faz parte do plano de desinvestimento da estatal.

Segundo nota distribuída pela estatal, essa operação está alinhada à estratégia de gestão de portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, visando à maximização de valor e maior retorno à sociedade.

O teaser, que contém as principais informações sobre a oportunidade - inclusive a previsão de que o comprador se comprometa com a conclusão da planta - bem como os critérios de elegibilidade para a seleção de potenciais participantes, está disponível no site de relação com investidores da companhia.

Para participar do processo, um potencial comprador deve atender a pelo menos um dos critérios: patrimônio líquido superior a US$ 300 milhões; receita líquida igual ou superior à US$ 750 milhões ou caso seja player financeiro, possuir ativos sob gestão (AuM) superior a US$ 300 milhões.

Garantias  – A reabertura do processo é consequência do cancelamento da negociação entre a Petrobras e a empresa russa Acron. Agora, a previsão é que a negociação possa ser fechada ainda neste ano para que as obras sejam retomadas em 2024.

Os termos do processo de venda seguem as reivindicações feitas pelo governador do Estado Reinaldo Azambuja em viagem no início de maio ao Rio de Janeiro em reunião com a diretoria da estatal.

Na reunião, ainda estavam presentes o titular da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Jaime Verruck e a deputada federal e ex-ministra da Pecuária e Agricultura, Tereza Cristina Corrêa

No encontro com a diretoria da estatal, a comitiva sul-mato-grossense sugeriu que o edital de venda da fábrica determinasse que o comprador utilize o Gás Natural Liquefeito (GNL) da Petrobras como matéria prima para a produção dos fertilizantes nitrogenados.

“É importante resolver essa equação do gás. Por isso fizemos essa proposta da opção da compra do combustível”, ressaltou Jaime Verruck.

Outro ponto acatado no processo de venda pela Petrobras foi o  cronograma para que isso se resolvesse dentro de 2022 para que no próximo ano pudessem ser retomadas as obras da fábrica.

Segundo o governador, várias empresas estão interessadas na compra da unidade e que algumas já entraram em contato com governo do Estado para obter informações sobre os incentivos fiscais concedidos para a indústria.

Regras – A capacidade projetada de produção de ureia e amônia de 3.600 t/dia e 2.200 t/dia, respectivamente.

 A capacidade de produção de ureia representaria aproximadamente 20% do consumo aparente de ureia brasileiro em 2020.

O compromisso de conclusão da UFN-III pelo Potencial Comprador é obrigatório e não negociável. A Petrobras oferecerá um contrato de fornecimento de gás natural à UFN-III no âmbito da transação. O Potencial Comprador terá a opção de firmar esse contrato com a Petrobras ou buscar outra solução.

Histórico  – A UFN-III é uma unidade industrial de fertilizantes nitrogenados localizada em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. A construção da UFN-III teve início em setembro de 2011, mas foi interrompida em dezembro de 2014, com avanço físico de cerca de 81%. Após concluída, a unidade terá capacidade projetada de produção de ureia e amônia de 3.600 t/dia e 2.200 t/dia, respectivamente.